EME4 – CRM – Contas – Registrar Contas

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela de cadastro das contas do CRM. Use para registrar e manter os dados das contas que serão acompanhadas nas atividades comerciais.

Caminho no Sistema

Menu: CRM > Contas > Registrar Contas

Ações disponíveis

• Registrar Ordem Serviço - Ctrl+S
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Abre o registro de uma ordem de serviço vinculada à conta selecionada.

• Registrar Cotação - Ctrl+O
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Abre o registro de uma cotação vinculada à conta selecionada.

• Registrar Pedido - Ctrl+P
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Abre o registro de um pedido vinculado à conta selecionada.

• Registrar Nota - Ctrl+N
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Abre o registro de uma nota vinculada à conta selecionada.

• Filtrar por Parceiro - Ctrl+L
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Aplica filtro na lista por parceiro.

• Filtrar por Perfil - Ctrl+F
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Aplica filtro na lista por perfil.

• Filtrar por Tarefa - Ctrl+T
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Aplica filtro na lista por tarefa.

• Importar Produtos/Conta
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Importa produtos para a conta selecionada.

• Cadastrar Contato Padrão
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Cadastra o contato padrão da conta selecionada.

• Registrar Ligação - Ctrl+R
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Abre o registro de uma ligação vinculada à conta selecionada.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Potencial] – Informe o potencial atribuído à conta.
2. [Área de Atuação] – Selecione a área de atuação da conta.
3. [Grupo Empresarial] – Selecione o grupo empresarial ao qual a conta pertence.

Ações disponíveis:

• Registrar Ordem Serviço - Ctrl+S
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Abre o registro de uma ordem de serviço vinculada à conta selecionada.

• Registrar Cotação - Ctrl+O
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Abre o registro de uma cotação vinculada à conta selecionada.

• Registrar Pedido - Ctrl+P
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Abre o registro de um pedido vinculado à conta selecionada.

• Registrar Nota - Ctrl+N
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Abre o registro de uma nota vinculada à conta selecionada.

• Filtrar por Parceiro - Ctrl+L
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Aplica filtro na lista por parceiro.

• Filtrar por Perfil - Ctrl+F
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Aplica filtro na lista por perfil.

• Filtrar por Tarefa - Ctrl+T
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Aplica filtro na lista por tarefa.

• Importar Produtos/Conta
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Importa produtos para a conta selecionada.

• Cadastrar Contato Padrão
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Cadastra o contato padrão da conta selecionada.

• Registrar Ligação - Ctrl+R
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Abre o registro de uma ligação vinculada à conta selecionada.

Detalhes do Registro: Conta CRM

Ao abrir ou dar duplo clique em um registro da lista, o sistema exibe a tela Conta CRM com estes campos:

Campo	Obrigatório	Descrição
Conta Master	Não
Data Cadastro Cliente	Não
Propriedade	Não	Propriedade — Opções: Público / Privada / Outros
Tipo	Não	Tipo de Conta — Opções: Competidor / Cliente / Investidor / Parceiro / Imprensa / Prospect / Revendedor / Outro
Em processo de compra	Não
Categoria	Não
Receita Anual	Não	Receita Anual
Número de Funcionários	Não	Número de Funcionários.
Responsável	Sim	Responsável
Contato Principal	Não	Contato Principal
Descrição	Não	Descrição
Web Site	Não	Web Site
Negociação Centralizada	Não
Origem	Não
Modelo Compra	Não

Como Usar

1. Acesse pelo menu: CRM > Contas > Registrar Contas
2. Use a lista para localizar os registros desejados e consultar as informações disponíveis
3. Quando necessário, utilize Registrar Ordem Serviço - Ctrl+S
4. Quando necessário, utilize Registrar Cotação - Ctrl+O
5. Quando necessário, utilize Registrar Pedido - Ctrl+P
6. Quando necessário, utilize Registrar Nota - Ctrl+N
7. Quando necessário, utilize Filtrar por Parceiro - Ctrl+L
8. Quando necessário, utilize Filtrar por Perfil - Ctrl+F
9. Quando necessário, utilize Filtrar por Tarefa - Ctrl+T
10. Quando necessário, utilize Importar Produtos/Conta
11. Quando necessário, utilize Cadastrar Contato Padrão
12. Quando necessário, utilize Registrar Ligação - Ctrl+R

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• Minhas Oportunidades - pode ser necessário quando o processo depende de Oportunidade.
• Meus Potenciais - pode ser necessário quando o processo depende de Potencial.
• Tarefas Conta - pode ser necessário quando o processo depende de Tarefa Conta.
• Áreas de Atuação - pode ser necessário quando o processo depende de Área de Atuação.
• Análise de Crédito por Grupo Empresarial - pode ser necessário quando o processo depende de Grupo Empresarial.
• Registrar Origem Potenciais - pode ser necessário quando o processo depende de Origem.

Complementares

• Tarefas Conta - também se relaciona por Conta CRM.
• Minhas Oportunidades - também se relaciona por Conta CRM.
• Meus Potenciais - também se relaciona por Potencial.